上海到台湾搬家：2017年沿海港口将面临区域性、结构性产能过剩问题，部分地区、港口产能过剩比较严重、负债率高企，港口企业亏损面可能较快扩大，沿海港口基本建设规模将继续下降。


　　2016年，虽然世界政治动荡，经济复苏脆弱乏力，贸易保护主义和逆全球化抬头，贸易和投资自由化受到影响，但是全球大宗商品供需关系继续宽松，煤炭、原油、铁矿石、粮食等大宗商品价格在2015年大幅下降后，2016年先降后升，全年总体仍然呈下降态势，国内外价格倒挂，加之在我国去产能、限产量的影响下，国内煤炭、原油、铁矿石等的供给偏紧，使得沿海港口煤炭、原油、铁矿石等外贸进口呈现了量增价跌的走势，实现了出人意料的高速增长。


　　国家统计局发布全国2016年初步核算结果显示：实现国内生产总值（GDP）74.41万亿元，同比增长6.7%，增速同比下降0.2个百分点；固定资产投资（不含农户）完成59.65万亿元，同比名义增长8.1%，增速同比回落1.9个百分点，但其中基础设施投资增速为17.4%。与沿海港口发展密切相关行业呈现平稳发展：粗钢产量80 837万t， 同比增长1.2% ；生铁产量70 074万t，同比增长0.7% ；原油加工量54 101万t，同比增长2.8%；沿海海运煤炭火电装机容量增加500 万kw 达到20 365万kw，同比增长2.5%。


　　国家统计局和海关总署公布全国2016年数据显示：进口煤炭2.56亿t，同比实现恢复性增长25.2%，为继2013年和2014年后的历史第3高；进口原油创历史新高，达到3.81亿t，同比净增4 551万t，增幅13.6% ；进口铁矿石首次突破10亿t 大关达到10.24亿t，同比净增7 140万t，增幅7.5%。海运是我国大宗商品运输的绝对主力，沿海港口相应接卸量也创历史新高，但总体上沿海港口吞吐量低速增长已成常态，2016沿海港口（含江苏省南京以下沿江港口）总吞吐量同比增长3.1%，其中外贸和集装箱吞吐量同比增长分别约为3.9% 和3.6%。从运输需求传导到基建方面，沿海港口企业在理性把握投资和产能投放节奏方面的能力进一步增强，直接导致2016年沿海港口产能投放规模同比继续大幅下降。沿海港口新增产能规模缩减是对经济贸易下行的正常反应，很好地体现了市场在配置资源中的基础性作用，是值得庆幸和肯定的理性行为，有利于沿海港口行业的健康有序发展。


　　通过2016全年对沿海基本建设规模的最终核实，2015年沿海港口新建生产性泊位198个（其中深水泊位128个），改造减少生产性泊位40个（其中增加深水泊位1个），合计净增生产性泊位158个（其中深水泊位129个），净增通过能力5.08亿t，新增固定资产814亿元。2015年成为沿海港口基本建设历史上最后一个规模超5亿t的年份。


　　一、2016年沿海港口基本建设总体概况和主要特点


　　新增产能大幅度缩减。新建生产性泊位172个（其中深水泊位89个），改造减少生产性泊位20个（其中深水泊位减少7个），合计：净增生产性泊位152个，同比减少3.8% ；净增深水泊位82个，同比减少47个，减幅达36.4% ；净增通过能力3.25亿t， 同比减少36% ；新增固定资产698亿元，同比减少14.3%。2016年是新世纪以来沿海港口产能供给规模压缩最大的年份。


　　产能总规模又上新台阶。截至2016年年底，全国沿海港口拥有生产性泊位超过7 300个（其中万吨级以上深水泊位超过2 400个），总通过能力突破90亿t（其中集装箱通过能力接近2亿TEU）。随着沿海港口产能规模跃上新台阶，应对运输需求波动的弹性进一步增强，全国沿海港口总体继续呈现适度超前状态。


　　二、2016年主要运输系统码头建设情况


　　1. 煤炭运输系统


　　北方煤炭装船港新建投产项目有：唐山港曹妃甸港区华能煤炭码头工程，新增深水泊位5个、能力5 000万t。


　　沿海煤炭接卸港建成试投产的项目有：国投湄洲湾煤炭储运基地码头工程、防城港企沙港区中电电厂煤炭码头二期工程、海南乐东电厂煤炭码头工程，另有嘉兴港独山港区煤炭中转码头工程实现部分试投产。改造完成了扬州第二电厂煤炭码头加固工程、温州港乐清电厂码头加固改造升级工程、沙角C 厂煤炭码头升级改造工程等，合计新增接卸和工程转运泊位26个、能力5 050万t。


　　开工在建煤炭码头工程主要有：北方沿海装船港码头锦州港煤炭码头一期工程；沿海接卸港项目盐城港滨海港区煤炭中转储运基地码头工程、镇江港高资港区神华煤炭码头工程、国投钦州鹰岭电厂煤炭码头扩建工程。这些项目可望在2017 年建成投产。


　　北方沿海秦皇岛、唐山、天津、黄骅、青岛、日照、连云港等7 个装船港拥有专业化装船泊位66 个，总装船能力达到8.7 亿t ；沿海则有大连、莱州、南京、镇江、南通、苏州、上海、宁波、舟山、台州、温州、福州、厦门、汕头、深圳、广州、珠海、江门、北海、钦州、海口等众多接卸港，煤炭一次接卸泊位达到188个（其中深水泊位150个），总接卸能力7.5亿t。至此，沿海“北煤南运”系统港口布局已经完善、能力充足。


　　2. 原油运输系统


　　新建投产了烟台港西港区原油码头工程，新增泊位1个、总能力1 625万t，其中接卸能力1 470万t。此外，在建舟山港黄泽山石油中转储运码头工程、钦州港三墩原油减载平台工程，并正在改造水东港区单点系泊改扩建工程，这些项目在完善有关配套和涉及试投产的手续后，可望在2017年建成投产。


　　环渤海地区形成了两个层次的原油接卸港布局形态，即以大连、营口、唐山、天津、青岛、日照、烟台等7 港接卸大型油船一程运输为主的第一层次港口布局，以锦州、秦皇岛、黄骅、莱州、东营、龙口等港承担大港转运、近洋和海洋原油运输任务的第二层次港口布局。长江三角洲地区形成了长江口南翼宁波、舟山两港为核心，上海、泰州、南京等港口为有益补充的原油中转运输体系。华南沿海基本形成了以泉州、惠州、茂名、湛江、钦州、洋浦等港口组成的外贸原油接卸较为合理的港口布局。沿海港口拥有20万吨级及以上原油接卸泊位28个，总接卸能力4.4亿t。


　　3. LNG运输系统


　　沿海港口建成码头工程主要有：揭阳港中海油粤东液化天然气码头工程、北海港中石化广西LNG接收站及其配套码头工程，后者填补了广西LNG接收站机器配套码头的空白。在建项目主要有南通港吕四港区广汇能源LNG 码头工程、深圳港大鹏湾迪福LNG等，这些项目建设取得很大进展，可望于2017年相继建成投产，届时广东省将成为沿海第一个拥有3个LNG接收站及其配套码头的省份。


　　4. 铁矿石运输系统


　　沿海港口矿石运输系统没有码头工程建成试投产。


　　开工在建矿石码头工程有：天津港南疆港区27#泊位工程、日照港岚山港区日照精品钢基地配套铁矿石码头工程、衢山港区鼠浪湖岛矿石码头工程二阶段、莆田港罗屿港区10#泊位工程，预计2017年或2018年建成投产。


　　环渤海地区已经形成了以大连、营口、唐山、天津、烟台、青岛、日照、连云港等8港为主，丹东、秦皇岛、锦州等3 港为补充的外贸铁矿石接卸港合理布局。长江三角洲地区已经形成由外海宁波舟山港和长江口内上海、南京、镇江、南通、苏州等港口组成的外贸铁矿石运输体系港口布局。华南沿海基本形成以湛江、防城、珠海、福州等4 港专业化泊位为主，厦门、广州、阳江等3港通用散货泊位为有益补充的矿石接卸系统港口布局。沿海港口拥有10万吨级及以上铁矿石一次接卸泊位60个，总接卸能力7.5亿t。


　　5. 集装箱运输系统


　　沿海港口集装箱运输系统建成试投产码头项目有：宁波港梅山港区集装箱码头一期工程5#泊位、舟山港金塘港区集装箱码头一期工程2#泊位、温州港状元岙港区二期工程一阶段、厦门港嵩屿港区二期工程、深圳港盐田港区突堤南端886m 岸线功能转变工程、广州港南沙港区三期工程海船泊位14#泊位、洋浦港小铲滩作业区起步工程等。与此同时，宁波港大榭港区集装箱码头通过新增集装箱装卸桥等设备增加了通过能力。全年沿海港口合计新增集装箱深水泊位7 个、能力650万TEU。


　　开工在建的集装箱码头工程主要有：青岛港前湾港区迪拜自动化集装箱码头工程、洋山港区四期集装箱自动化码头工程、宁波港北仑港区二期煤炭码头集装箱化改造工程、广州港南沙港区三期工程15#和16#泊位等，预计可望在2017年或2018年建成或配套试投产。


　　沿海港口基本形成了以大连、天津、青岛、上海、宁波、厦门、深圳、广州等8港为干线港，其他港口为支线港和喂给港的分层次港口布局。沿海港口拥有专业化集装箱泊位400个（其中海船泊位360个），通过能力接近1.9亿TEU ；此外，尚有多用途泊位约150个，通过能力约1 000万TEU。


　　三、2016年沿海港口航道建设情况


　　建成投用的航道工程主要有：天津港高沙岭港区10万吨级航道一期工程、滨州港海港港区3万吨级航道工程、潍坊港中港区5万吨级航道一期工程二阶段、吕四港区进港航道西南水道一期工程、宁波舟山港蛇移门航道工程、湄洲湾航道三期工程一阶段、湄洲湾航道三期工程二阶段新增东吴航道扩建工程、厦门港刘五店港区进港航道一期工程、海南乐东港配套进港航道工程等。沿海港口通航条件继续改善，为充分发挥沿海港口综合通过能力、顺应船舶大型化趋势、优化运输组织方式和提高运输效率奠定了坚实的基础。


　　四、2017年初步展望


　　从国际形势看，世界范围逆全球化势头继续发展， 全球贸易将持续低迷态势， 特别是美国新任总统特朗普采取孤立主义政策，我国对外贸易面临很大的不确定性，结合2016年大宗商品进口实现的高增长和高基数，2017 年大宗商品进口继续高位高速增长是小概率事件，如一旦中美爆发贸易战，外贸集装箱运输或将滞涨甚至下降。从国内形势看，2017年将举办具有广泛影响的“一带一路”国际合作高峰论坛，召开具有历史意义的党的十九大，预计政府主导的基础设施投资增长在推进PPP下仍将延续2016 年的水平；在房子是用来住的定位下，房地产平稳发展是主基调；2017年车购税提升至7.5%征收，优惠刺激政策仍在，即使考虑2016年对汽车消费的提前支取，汽车产销增长仍然可期，但增幅减小。


　　根据国内外宏观形势，具体到与港口行业密切相关行业而言，在2016年去产能限产量用力过猛和国际煤价低迷情况下，我国煤炭进口强势反弹，预计2017年煤炭价格回升，提升国内煤炭利用比重有利于缓解去产能限产量带来的转岗就业压力，煤炭进口恐难以再现2016年的增长；2017年地方炼厂进口原油资质效应有所减弱，进口原油加工再出口成品油不符合国家总体利益，国际原油价格或将上扬，外贸原油进口将呈低速增长态势；2017年国际铁矿石供给依然宽松，有利于价格下降，但供给集中度提升，矿山议价能力增强，有利于提价，受基础设施建设投资高增长、房地产投资和汽车产量小幅增长预期影响，粗钢需求小幅增长是大概率事件，但在国家取缔地条钢生产和废钢利用比例增加情况下，预计生铁产量可维持2016年的水平或微增，2017 年国内原矿产量将继续下降，预计外贸铁矿石进口量基本维持2016年的水平或微增，为10.1亿～ 10.5亿t。预计2018年后我国铁矿石进口量下降的概率很大。


　　总之，随着2014年以来沿海港口新增产能的逐步释放和需求增长的继续放缓，2017年沿海港口将处于区域性、结构性产能过剩状况，部分地区、港口产能过剩比较严重、负债率高企，港口企业亏损面可能较快扩大，沿海港口基本建设规模将继续下降至3亿t 以下，预计新增产能2.4亿～ 2.9亿t。


　　五、保持沿海港口健康有序发展的措施建议


　　沿海港口发展具有市场化程度高、供需自我调节能力比较强、区域发展不平衡、中央地方双重力量主导等特点。可以研究采取的主要措施有：


　　第一，完善核实统计信息披露制度，坚持准确舆论导向。在摸清港口行业“供需家底”的基础上，增强沿海港口市场信息透明度，全面、及时、准确地核实、发布港口行业供给和需求信息，坚持正确的舆论导向，包括：完善港口项目开工、投产登记公布制度，制定发布港口行业预警机制；取消沿海港口基本建设和港口吞吐量排名做法；规范调整统计口径，从2016年开始，将初具规模的统计口径以外沿海小港和航道条件极大改善、海港特征日益明显的长江南京以下沿江港口纳入沿海港口统计范畴，调整规范滚装货车、商品汽车和城市轮渡车辆折算标准。


　　第二，建立部省联系协调制度，加强条块之间协调沟通。地方政府往往追求港口吞吐量在国内甚至国际的排名、“亿吨大港”和投资拉动GDP等政绩观容易有过强的建港冲动，需要中央政府的调控予以制衡。建立中央政府（国家发改委、交通运输部）与地方政府（省市交通厅、港航局、港口城市）之间的联系和协调沟通机制十分必要，具体途径可以是建立部、省市之间的联席会议和互报制度。


　　第三，制定倾斜性差异化产业政策，发展落后的中小港口。目前在沿海经济欠发达地区、中小港口仍然具有较大发展潜力，但在资金、人才、技术等方面基础比较薄弱，处于起步发展的关键时期，需要行政推力、技术指导和倾斜政策。


　　总之，通过以企业市场调节为主，行政手段为辅的方式方法，可以有效防止或避免沿海港口滑向产能全面过剩，力求不给国家供给侧结构性改革“去产能”添任务、出难题，为实现沿海港口行业结构调整和转型升级奠定良好基础。